2014年3月25日，集團收到了中(zhōng)央國債登記結算有限責任公司發來的《債務繼承确認書(shū)》，标志(zhì)着07、10青島國信債債券主體(tǐ)變更，以及12國信集團債地鐵資(zī)産劃轉工(gōng)作正式完成，成爲國内首家同步完成外(wài)部資(zī)産劃轉與内部資(zī)産重組的成功案例，爲我(wǒ)市和集團在全國資(zī)本市場上樹(shù)立了良好形象和信用品牌。過程中(zhōng)，“敢爲人先、認真謀事、勇于創新、锲而不舍”的“國信文化”，是圓滿完成債券主體(tǐ)變更工(gōng)作的關鍵支撐，是“國信文化”在具體(tǐ)工(gōng)作中(zhōng)的集中(zhōng)體(tǐ)現。

一(yī)、敢爲人先、永争第一(yī)

面對困難，不言放(fàng)棄。2013年底，按照構建子公司專業化運作平台和完成市政府關于地鐵資(zī)産劃轉的工(gōng)作任務，集團需要并聯推進07、10青島國信債主體(tǐ)變更和12國信集團債資(zī)産劃轉工(gōng)作。該項工(gōng)作，涉及外(wài)部資(zī)産劃轉與内部資(zī)産重組，是迄今爲止全國債券市場首例，沒有國家規定、行業慣例及經驗借鑒。在嚴峻困難面前，集團董事長以“敢爲人先、永争第一(yī)”的勇氣和魄力，要求下(xià)最大(dà)決心、下(xià)最大(dà)氣力完成債券主體(tǐ)變更與地鐵資(zī)産劃轉工(gōng)作，從根本上改變集團主要資(zī)産長期鎖定在國信實業、影響專業子公司重組運營的被動局面，夯實“二次創業”發展基礎。經過充分(fēn)論證和周密部署，集團制訂的内外(wài)部重組方案獲得國家主管部門的高度肯定，是對資(zī)本市場重組的有益嘗試。

二、認真謀事、勇于創新

沒有标準，創造标準。在國家僅規定了單獨内、外(wài)部資(zī)産重組的債權人大(dà)會會議規則和公告内容的情況下(xià)，集團分(fēn)管領導帶領有關部室，與國家發改委、中(zhōng)央國債登記結算公司、承銷商(shāng)和托管行進行了多輪溝通研究，汲取雲南(nán)城投債重組失敗教訓，從依法合規、可操作、可落地等方面出發，根據集團特點，創造性提出了内部資(zī)産重組與外(wài)部資(zī)産劃轉同時進行的債權人大(dà)會組織方式、會議規則及公告方式，并獲中(zhōng)債登等主管部門确認，爲召開(kāi)債權人大(dà)會創造了條件。随後，集團研究決定，07青島國信債、10青島國信債主體(tǐ)變更，與12國信集團債、兩期短融和一(yī)期中(zhōng)票(piào)等6個債券持有人會議同時組織、同時召開(kāi)，并按要求獲得50%以上債券持有人的同意，工(gōng)作任務艱巨繁重。

三、锲而不舍、永不放(fàng)棄

咬定青山，立根破岩。同時召開(kāi)的6個債券持有人會議，涉及多個監管部門，以及不同的債券承銷商(shāng)、托管行和持有人等共89家單位，遍布全國各地，操作流程非常複雜(zá)、溝通任務非常繁重。因07青島國信債和10青島國信債發行時利率較低，尤其是10青島國信債原擔保人爲集團公司，在債券主體(tǐ)變更後将變成無擔保債，對債權人的利益影響很大(dà)，有的債券持有人直接表示要投反對票(piào)，有的不願參與表示棄權。在此情況下(xià)，集團領導與有關各方展現出锲而不舍的鑽勁與韌勁，多渠道、多方位與債券持有人保持溝通聯系，真心表達誠意，不厭(yàn)其煩解釋緣由，說明方案，詳細介紹集團公司基本情況、本次重組的具體(tǐ)安排和後續資(zī)金保障等，并邀請債券持有人來青，現場考察海天中(zhōng)心等項目，盡最大(dà)可能打消債權人疑慮，争取其支持，相關溝通工(gōng)作一(yī)直持續到會議結束。

精誠所至，金石爲開(kāi)。2014年2月12日，青島國信債券持有人會議如期召開(kāi)，債券持有人、承銷商(shāng)、托管行等單位派代表參加了會議，市國資(zī)、發改，地鐵集團、審計機構、律師代表等列席了會議。在會議結束前的30分(fēn)鍾，仍未達到規定比例的支持票(piào)。但集團上下(xià)始終沒有放(fàng)棄，相信集團的實力和能力，通過各種渠道、使用最大(dà)力量持續溝通，會議在最後時刻天道酬勤，大(dà)多數債權人對國信集團恪守誠信、尊重市場、依法合規的做法給予了充分(fēn)認可和高度肯定，獲得了規定比例債權人的支持，順利通過了“12國信集團債”地鐵資(zī)産置換，“07青島國信債”、“10青島國信債”主體(tǐ)變更方案，并形成會議公告及法律意見，成爲國内首例内部重組與外(wài)部資(zī)産劃轉同時完成的成功案例。國内知(zhī)名評級機構給予了“07青島國信債”AAA級信用等級，維持了“10青島國信債”和“12國信集團債”原信用等級。與此同時，集團争取到了交通銀行繼續按照最優惠費(fèi)率對“07青島國信債”提供擔保。

債券持有人大(dà)會的圓滿完成，彰顯了集團公司對企業誠信經營的堅持、對債券持有人的尊重、對市場的敬畏，維護并提升了我(wǒ)市和集團公司的資(zī)信和良好形象，赢得了資(zī)本市場與社會各方的一(yī)緻認可，爲集團公司理順産權關系、夯實“二次創業”發展基礎奠定了堅實基礎。

集團領導和有關各方，在債券主體(tǐ)變更工(gōng)作中(zhōng)展示的“敢爲人先、認真謀事、勇于創新、锲而不舍”的“國信文化”，正是确保集團公司發展壯大(dà)、取得成功的核心因素和内在根本，也是推動形成實現“國信夢”的強大(dà)精神力量，值得在全集團總結凝練與推廣宣傳。